Nos réalisations

Au cours de nos carrières, nous avons accompagné de nombreux clients  dans la transmission de l'entreprise familiale: transmission externe avec cession partielle ou totale et ré-investissement du produit de cession, mais aussi transmission intra-familiale avec mise en place de la nouvelle gouvernance.

Notre indépendance, nous a permis d’être à leurs côtés pendant la phase préparatoire à la transmission. Cette étape fondamentale apporte du sens au patrimoine créé et à sa transmission.

Nous accompagnons également parfois des familles fragilisées par un événement imprévu,  une disparition prématurée,  l’apparition d’une maladie. Avec sensibilité et pédagogie, nous mettons en place une organisation patrimoniale et financière sécurisante.

Nous prenons grand soin des familles de nos clients. La cohésion et l’harmonie familiales sont pour nous un élément essentiel de la transmission. Nous les aidons à faire émerger des projets philanthropiques et les mettons en œuvre.

Les liens de confiance que nous avons tissés avec des experts renommés (notaires, avocats, experts comptables…) nous permettent d’apporter à nos clients le meilleur niveau d’expertise et de considération.

De la même façon, nous travaillons avec des banques privées et des assureurs spécialistes des clients fortunés, afin d’offrir un accès privilégié à nos clients et trouver des solutions innovantes et adaptées.