Vous être utiles

Le service est au cœur de nos missions.

Il consiste à clarifier et libérer la parole au sein des familles dans un esprit d’écoute et de bienveillance.

Nous facilitons les opérations et fluidifions les rapports avec les experts.

Il peut s’agir de la mise en œuvre d’une nouvelle organisation patrimoniale (donation, pacte Dutreil, réinvestissement d’un produit de cession ou héritage).

Nous vérifierons que les documents soient en ordre et transmis aux personnes habilitées, que les comptes et/ou les structures sociétales sont bien ouverts, que les flux financiers soient bien dirigés.

Nous supervisons également vos actifs financiers. Avec nos modèles de reporting personnalisés et l’agrégateur de compte Moneypitch (solution Harvest) que nous pourrons mettre à votre disposition, vous pourrez suivre l’évolution de vos investissements et de votre trésorerie en temps réel.

Nous tenons à jour, l’ensemble de la documentation concernant votre patrimoine dans un grand livre que nous tenons à votre disposition.

Nous accompagnons la reprise d’entreprise familiale et aidons à l’ouverture des instances de gouvernance familiale.